הכנת מסמך המלצות מקיף
בדיקת תיק הביטוח שלך היא תהליך של מספר שלבים:
- איסוף מידע מהמסלקה הפנסיונית, הר הביטוח, דוחות שנתיים ונתוני הפוליסות והוקופות השונות
- בירור צרכים פרטני בהתאם למצבך והעדפותיך
- ניתוח המידע והכנת מסמך מסכם
- הצגת המסמך בפגישה אישית
המסמך המסכם כולל התייחסות למספר נושאים:
- צבירת החיסכון – מרכיבי החיסכון בקופות השונות
- כיסויים ביטוחיים – סכומי הביטוח שישולמו בעקבות אירועים שונים
- תחזית לגיל פרישה – הסכומים שיעמדו לרשותך בפרישה
- הערות והמלצות
